Conseil finance

Conseil finance

SMART CONSULTING accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité et dans leur projet de recherche de fonds et de financements.

Nous accompagnons également les repreneurs dans leur recherche de financements pour leurs opérations d’acquisition d’entreprises.

Notre connaissance du marché et notre expertise en finance nous permettent d’intervenir principalement auprès de banques, de fonds d’investissement, de fonds capital-risque.

Notre mission a pour objectif d’établir et d’optimiser les montages de financement complexes, en accordant une attention particulière à la limitation des risques financiers et à l’optimisation de la rentabilité

Nous mettons en œuvre une méthodologie systématique et rigoureuse associant une connaissance approfondie des marchés de nos clients à un savoir-faire issu des meilleures pratiques financières, sociales, juridiques et fiscales.

Etape 1 : Mise en Place et Validation du Projet :

  • Réalisation de l’analyse financière de l’entreprise et d’un diagnostic d’évaluation ;
  • Rédaction du dossier de présentation de l’entreprise ;
  • Validation du business plan ;
  • Détermination du montage financier adéquat.

Etape 2 : Recherche de Fonds et Identification d’Investisseurs :

  • Etablissement d’une liste de financiers à approcher ;
  • Approche individualisée avec chaque investisseur et / ou avec leurs conseils et reporting sur l’avancement ;
  • Sélection des investisseurs ciblés ;
  • Organisation des rendez-vous de visites individuelles des financiers sélectionnés.

Etape 3 : Négociation avec les Investisseurs :

  • Mise en place d’une stratégie de négociation ;
  • Organisation des tours de table: définition des conditions financières et juridiques de l’investissement ;
  • Négociation jusqu’à obtention d’une ou plusieurs offres ;
  • Acceptation de l’une d’elles et signature d’une exclusivité.

Etape 4 : Finalisation du Projet :

  • Négociation de la valorisation et les conditions d’ouverture du capital (sortie des investisseurs, pacte d’actionnaires et systèmes anti-dilution, …) ;
  • Choix du montage financier final ;
  • Coordination du projet et des différents intervenants (auditeurs, experts-comptables, avocats, banques, dirigeants et associés...) pendant les due diligences et jusqu’à la signature des actes définitifs.

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